一個完善的工作計劃應(yīng)該能夠幫助我們更好地規(guī)劃和組織工作，通過工作計劃，我們可以更好地安排工作的優(yōu)先級，確保重要任務(wù)得到及時處理，下面是范文社小編為您分享的2024年客戶經(jīng)理工作計劃5篇，感謝您的參閱。
2024年客戶經(jīng)理工作計劃篇1
20xx年新一年新氣象，是充滿活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，經(jīng)過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進天琪團隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下幾個方面的工作：
一、日常管理
①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經(jīng)過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并經(jīng)過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自我的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；
2、努力完成銷售中的各項要求；
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；
4、進取廣泛收集市場信息并及時整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁職責感；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作情景，經(jīng)過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
二、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作資料：經(jīng)過會議中回顧和總結(jié)昨日的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。（資料：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）
②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，經(jīng)過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起進取性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
三、人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網(wǎng)站招聘：經(jīng)過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，經(jīng)過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與xxx學院進行中）
四、區(qū)域培訓
在公司的`組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓；
②銷售技巧及話術(shù)培訓（swot分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護）；
③從業(yè)資格考試培訓（證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識）。
五、網(wǎng)點開發(fā)及維護
目前有xx銀行和網(wǎng)點，xx小區(qū)網(wǎng)點，經(jīng)過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。
經(jīng)過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理本事，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的本事，良好的協(xié)調(diào)、溝通本事，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的本事，準確分析、確定、預(yù)測市場的本事，對于管理者堅持管理信息及時、對稱的本事，良好的語言表達本事，較強的創(chuàng)新本事。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2024年客戶經(jīng)理工作計劃篇2
一、attitude(態(tài)度)。思想決定行動，態(tài)度決定一切。
商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們"五顆心"，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進取心、對細節(jié)的耐心、對勝利的信心。
對銀行必須忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當是價值觀的培訓，培訓客戶經(jīng)理從文化、價值觀上認同本行，個人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展;喜歡客戶，愿意和客戶接觸，對事業(yè)有著超強的進取心，希望能有所作為;對細節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作;對成功有著堅定的信心，認為自己一定能成功，能堅持不懈。
銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團隊合作、客戶服務(wù)意識、質(zhì)量意識、成本意識、學習態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。
二、skill(技巧)。正確爭取的營銷技巧和方法
基本銷售技巧主要包括：銷售前的準備技巧(了解銷售的思路、找準銀行目標客戶、做好銷售計劃等)、銷售禮儀、接近客戶的技巧(電話拜訪客戶、直接拜訪客戶等)、開場白的技巧、詢問與傾聽的技巧、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團隊管理等等。
三、knowledge(知識)。精通各項銀行產(chǎn)品和知識。
銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用。
從重要性來看，attitude(態(tài)度)是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂"態(tài)度決定一切"，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學習知識、提高技能。就像圖中的扇形，如果增加"態(tài)度"的夾角，"技巧"和"知識"會成倍放大，可以說是"四兩撥千斤"。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓是如何來做的。
支行就是最典型的一個團隊，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個典型的團隊，團隊精神的培訓是一種典型的態(tài)度培訓, 目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓之外，更重要的是日常灌輸，要"年年講、月月講、天天講"，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ask的中文翻譯是"問"，就是要求企業(yè)建立勤學好問的大環(huán)境。從培訓的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓;技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補缺、選擇培訓;態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ask三方面培訓的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
2024年客戶經(jīng)理工作計劃篇3
2019下半年是充滿激情的半年，努力總結(jié)上半年工作中的不足，鞏固好團隊下半年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把下半年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進天琪團隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善下半年的各項工作。做好下半年的工作意義重大。以下是下半年的工作計劃。
一、充分認識完成下半年資產(chǎn)量的目標艱巨性
上半年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
二、充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革下半年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
三、充分認識招聘成員的重要性
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。
四、營銷管理制度
1、日常管理
工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；努力完成銷售中的各項要求；負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。
一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
五、人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。通過助理在xx網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。結(jié)合人才大市場，進行招聘。通過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司。
六、區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓，銷售技巧及話術(shù)培訓，從業(yè)資格考試培訓。
七、網(wǎng)點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。
通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準確分析、判斷、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2024年客戶經(jīng)理工作計劃篇4
20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。
我在工作中緊跟支行領(lǐng)導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權(quán)屬xx網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看xx網(wǎng)更多資料財務(wù)人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
2024年客戶經(jīng)理工作計劃篇5
撤消縣級法人，以地市級煙草公司為市場主體、經(jīng)濟運行的核心單位后，各縣、市、區(qū)營銷部主要職能已轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖?jīng)營市場、服務(wù)客戶、帶好隊伍”。因此打造成一支優(yōu)秀的客戶經(jīng)理隊伍既是營銷部工作的重中之重，也是經(jīng)營好市場、服務(wù)好客戶有力保證。
如何打造成一支優(yōu)秀的客戶經(jīng)理隊伍呢？通過幾年的工作實踐我認為應(yīng)做好以下幾點：
一、加強和客戶經(jīng)理的溝通，了解個性，掌握特點，進行有針對性的引導和管理，以情感吸引人。首先要積極主動的和他們加強交流和溝通，通過交流掌握每一位員工的思想出發(fā)點和他的內(nèi)在需求，加大觀察力度，發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)點和缺點，并建立客戶經(jīng)理特點資料庫。其次根據(jù)特點進行有針對性的引導和幫助，比如對狂妄自大型的員工以事例說明驕兵必敗，或者找一個更優(yōu)秀的員工與之對比，但同時要肯定其成績，對比較自卑的員工要幫助建立信心，消除自卑，肯定長處，指出問題，并幫助解決問題，或者陪同銷售，傳授技巧使其從容行事。對缺乏干勁的員工，要指出缺乏干勁的弊端，并協(xié)助其探究缺乏干勁的深層次原因，加強贊美激發(fā)斗志等。最后管理人員要學會不贊賞，尤其要贊揚和鼓勵一些積極的行為，積極的態(tài)度，而不能對員工的良好表現(xiàn)毫無察覺，或者不予理會。要引起管理人員和被管理人員內(nèi)心的共鳴，用情感來吸引人。
二、積極開展各種積極向上的業(yè)余文化活動，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的參與意識，樹立責任感，發(fā)揮主動創(chuàng)造性，用文化凝聚人。由于員工風格各異，如何把諸多個體捏合成一個團隊，融合各項差異，產(chǎn)生整體大于部分之和的功效，這就需要管理人員要加強員工的合作能力。比如舉行各種技能比賽、優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽、利用業(yè)余時間進行各種健康的文體比賽，能夠提高員工的參與意識，建立主人翁責任感，激發(fā)出其工作熱情和斗志，爆發(fā)出工作的主動性，同時也有利于整個團隊精神的發(fā)揮，形成一個你追我趕的良性競爭氛圍。如組織員工集體過生日，能夠讓員工體會到他是公司的一部分，從而形成我要對公司負責的態(tài)度，能夠激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。如舉辦各種培訓，能夠使員工形成公司正在關(guān)心他，公司在幫助自己提高各種能力，公司在關(guān)心員工的以后，從而提高員工的挑戰(zhàn)精神。要因勢引導，讓其曉明更進一步所需的具備的素質(zhì)，爭取成為一名名優(yōu)秀的人才，要用文化凝聚員工。
三、建立健全各種制度，打破傳統(tǒng)的身份管理思想，用機制激勵人。“有等級思想，就不可能有真情”。由于客戶經(jīng)理都是臨時聘用制，都容易產(chǎn)生一種被動的非系統(tǒng)性的工作態(tài)度，因此公司要把聘用員工當作煙草員工的重要組成部分，明確規(guī)定在行業(yè)內(nèi)部不得使用“正式工”、“臨時工”的字眼，打破傳統(tǒng)的身份管理思想，通過制度來保證充分發(fā)揮他們的潛力，改變工作態(tài)度。如考核制度，能夠有利于他們對工作的規(guī)范。如激勵制度，通過物質(zhì)獎勵和精神獎勵能夠提高他們的自律，提高自我管理等。
總之我們在管理過程中要根據(jù)客戶經(jīng)理不同的特點制定出不同的管理方案，要通過我們的管理使他們心悅誠服，使他們能夠在工作中不斷提高自己的腦力、能力及挑戰(zhàn)力，相互補充，相得益彰，充分發(fā)揮整體隊伍的功效，努力形成一支經(jīng)營好市場、服務(wù)好客戶的優(yōu)秀客戶經(jīng)理隊伍。
